1、分析與規范。

確定綜合性的需求分析，確定項目范圍和系統規范。

2、系統配置與定制。

重新配置和定制CRM軟件系統，以適應企業的具體商業需求。伴隨必要的技術培訓，使員工能盡量自己解決技術問題。而且所有新的軟硬件都應在本階段安裝好。

3、項目計劃和管理。

項目管理者應是供應商同企業之間的溝通橋梁，這一角色可由專業咨詢公司經驗豐富的顧問人員擔任。同時，還需任命一名來自企業的系統管理員，作為內部系統專家。此階段除制定項目實施計劃外， 還包括組建和培訓項目工作組。另外，還必須將ROI（投資回報分析）量化，以有效衡量新系統的投資收益。

4、原型、兼容測試和系統重復運行。

企業員工將在此階段熟悉安裝程序和所安裝系統的方方面面，同時，對系統進行的所有必要修改也在此階段完成。數據轉換這一關鍵任務也屬于這一階段。供應商的實施專家和企業的IT人員之間將進行大量的溝通。

5、主導系統和質量保證測試。

此階段包括大量的培訓。有人說這是一個”培訓培訓者”的階段。”培訓者”應負責培訓所有的終端用戶和管理層如何使用新系統。不過，為了讓這一方法有效，”培訓者”必須接受由軟件供應商或咨詢顧問進行的培訓，成為新系統專家。主導系統應該是一個可重復運行的系統完美原型。開始應同小型的用戶全體合作，對新系統進行測試。這些質量保險測試應作成文檔，提供給你的項目工作組管理人。

6、持續支持。應配備全職的內部系統管理員。

為積累專業技能，系統管理員應從計劃階段就開始接觸CRM系統。因為大家都知道，CRM軟件系統的技術支持是一項非常艱巨的工作，因此，讓供應商提供綜合性的支持計劃是非常重要的 。

7、最后實施和推廣。

首先準備好一份實施指南，然后再簡單列出實施前或實施過程中必須完成的每一項任務。另外還包括對所有用戶的正規培訓。確定一系列的預期效果后，往往需要通過正規的培訓來達到預期目的。用戶必須認識到使用新系統的即時和明顯的好處，不然的話，你有可能面臨諸多反對。培訓必須以計劃階段確定的需要為基礎。一個執行良好的培訓計劃決定著成敗。

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