2021年全球彩電“疫情”行情進(jìn)入下半場(chǎng)。其中，液晶下滑、OLED上漲，呈現(xiàn)出“鮮明”的對(duì)比。特別是中小尺寸OLED電視機(jī)產(chǎn)品的增長(zhǎng)，更是帶來(lái)“OLED電視新形象”。

后疫情下，OLED彩電的“怪”現(xiàn)象

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，今年第三季全球電視品牌出貨量達(dá)5,251萬(wàn)臺(tái)，年減14.7%；預(yù)期第四季電視出貨量達(dá)5,913萬(wàn)臺(tái)，年減10.3%——這一數(shù)據(jù)將導(dǎo)致2021全年全球彩電出貨衰退3.2%。同時(shí)，2021年下半年也將成為“多年來(lái)，全球彩電最慘下半年”。

下半年彩電不在熱銷的原因也很簡(jiǎn)單：1.漲價(jià)導(dǎo)致的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性變差、2.疫情導(dǎo)致的2020年以來(lái)的銷量高峰，透支了市場(chǎng)需求、3.疫苗后全球社會(huì)生活恢復(fù)，居家經(jīng)濟(jì)和宅產(chǎn)品需求剛性下降、4.疫情下歐美經(jīng)濟(jì)面臨更多結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，比如QE的退出問(wèn)題和高CPI問(wèn)題……

但是，這種全球彩電市場(chǎng)的“冷”只屬于液晶電視。作為次世代產(chǎn)品，OLED卻還會(huì)“繼續(xù)創(chuàng)造”新高。

OLED電視

數(shù)據(jù)顯示，今年全球OLED電視出貨量達(dá)680萬(wàn)臺(tái)，年增72.8%。其中LG將以超過(guò)六成市占率，達(dá)到出貨年增91%的絕對(duì)OLED TV龍頭成績(jī)；第二名SONY今年OLED出貨年增也將達(dá)到53%。——但是，分析普遍認(rèn)為“OLED”電視的增量還是“面板供給不足下”的數(shù)據(jù)，即如果有足夠的OLED面板，OLED TV還能有更棒的銷量。

液晶和OLED的兩相對(duì)比，已經(jīng)足以說(shuō)明“彩電圈”的趨勢(shì)是什么。但是，在液晶的不利數(shù)據(jù)中，依然有“增量點(diǎn)”可以尋找，那就是大尺寸產(chǎn)品。行業(yè)研究認(rèn)為，70英寸以上大尺寸液晶電視全球需求正在快速增長(zhǎng)，2020-2021年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻番式的增加。國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)65英寸及其以上尺寸，更是實(shí)現(xiàn)了三分天下有其一的局面——全球市場(chǎng)上，這一數(shù)據(jù)也已經(jīng)接近2成。

不過(guò)，與液晶注重大尺寸的突破不同，OLED彩電銷量的增量卻“相反”。2021年來(lái)，48英寸、55英寸等“液晶正在減少需求”的尺寸線上，OLED電視銷量卻在大幅增加。恰是這部分中等尺寸產(chǎn)品，不僅帶來(lái)了1.OLED面板線同等規(guī)模玻璃基板，更多的終端面板切割量、2.更低的OLED彩電產(chǎn)品單價(jià)，促進(jìn)了OLED電視銷量的大幅增加。

另?yè)?jù)消息稱，2022年LG還將布局更多的尺寸，尤其是中小尺寸OLED面板供給。包括其坡州工廠生產(chǎn)10切的42英寸OLED電視面板以及混切技術(shù)下的31英寸、45英寸和97英寸OLED電視面板產(chǎn)品——通過(guò)混切提升玻璃基板利用效率、通過(guò)中小尺寸降低產(chǎn)品單價(jià)、通過(guò)更多的小尺寸產(chǎn)品提升總切割單元數(shù)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)LG 2022年將渴望提供1000萬(wàn)片OLED彩電面板，較今年增加四分之一以上。

同時(shí)，預(yù)計(jì)2022年三星也將首次提供100-200萬(wàn)片QD-OLED面板。這將讓2022年OLED彩電銷量規(guī)模增幅不會(huì)低于2021年，也將顯著的高于整個(gè)彩電市場(chǎng)預(yù)期的3%左右增長(zhǎng)。這也將導(dǎo)致“在液晶電視加速轉(zhuǎn)向大尺寸的同時(shí)”，“OLED電視依靠中小尺寸實(shí)現(xiàn)更高市場(chǎng)覆蓋”的“怪異”現(xiàn)象。

OLED普及路上，“新”招不斷

小一檔尺寸，選擇未來(lái)電視！”業(yè)內(nèi)人士指出，OLED彩電消費(fèi)的“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)”體現(xiàn)出了“次世代”技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

一方面，OLED彩電也布局了77英寸、83英寸產(chǎn)品線，2022年LG還將布局97英寸產(chǎn)品線。但是，無(wú)疑作為新技術(shù)的OLED電視，在同等尺寸下價(jià)格成本遠(yuǎn)高于液晶電視。例如，75英寸液晶電視的價(jià)格，只能購(gòu)買55英寸或者65英寸OLED電視。

另一方面，消費(fèi)者似乎更為喜歡OLED電視。在55英寸OLED還是65英寸或者75英寸液晶之間，很多消費(fèi)者會(huì)選擇OLED產(chǎn)品。這使得，OLED電視與液晶的競(jìng)爭(zhēng)，具有“錯(cuò)位”結(jié)構(gòu)。即OLED電視不是和同尺寸液晶電視爭(zhēng)長(zhǎng)短，而是完全可以靠“次世代”光環(huán)，在“尺寸線上降檔”與液晶產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。這種錯(cuò)位，實(shí)際上大大彌補(bǔ)了OLED電視的成本劣勢(shì)。

oled電視“越小越贏”的背后是什么

恰是因?yàn)槿绱耍陙?lái)OLED電視在中小尺寸線上加強(qiáng)了產(chǎn)品布局，并最終取得了很不錯(cuò)的成績(jī)。不過(guò)，雖然同等玻璃基板在切割時(shí)，能夠制造更多的中小尺寸OLED電視面板，卻也不能根本性緩解OLED面板供應(yīng)不足的問(wèn)題。

例如，2021年OLED電視銷量暴漲之下，市場(chǎng)第一名LG作為OLED TV面板唯一供給者，實(shí)現(xiàn)了9成的銷量增幅，遠(yuǎn)高于OLED彩電市場(chǎng)平均7成增幅。占市場(chǎng)2成左右的索尼，OLED電視只有5成增幅；全球OLED電視第三名松下的增幅也不比索尼好看多少……

至于2021年小米OLED TV出貨爆發(fā)性成長(zhǎng)高達(dá)900%；夏普也有140%的增長(zhǎng)，則是建立在二者基數(shù)低、總量小的基礎(chǔ)上的。LG、索尼、松下已經(jīng)占據(jù)全球OLED彩電近9成多的市場(chǎng)份額。

所以，2021年各大品牌OLED電視的成長(zhǎng)性，依然由“誰(shuí)能拿到更多的面板決定”，這方面無(wú)疑LG“近水樓臺(tái)先得月”。這也是三星QD-OLED面板剛剛開(kāi)始量產(chǎn)，就能拿到索尼訂單的原因。也是索尼為何愿意在TCL華星的2021秋季生態(tài)大會(huì)上出席的關(guān)鍵——TCL華星是目前唯一計(jì)劃建設(shè)印刷OLED TV面板生產(chǎn)線的顯示上游企業(yè)。

事實(shí)上，全球大約20家發(fā)布了OLED電視的品牌中，絕大多數(shù)都不能拿到足夠規(guī)模的OLED TV面板。OLED電視依然處于少數(shù)品牌壟斷市場(chǎng)的格局之中。如何進(jìn)一步擴(kuò)大上游面板供給是OLED彩電進(jìn)一步發(fā)展的重中之重。

這方面，2022年LG的方式就包括了依靠更多的中小尺寸面板，提高總數(shù)量的策略。三星方面則可能進(jìn)一步加強(qiáng)8.5代OLED面板線的建設(shè)。據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，三星QD-OLED面板將在原液晶的L8-1生產(chǎn)線部分改造的Q1生產(chǎn)線上進(jìn)行制造；而L8-1線殘余的部分LCD設(shè)備也已經(jīng)決定拆除：三星與韓國(guó)YMC簽訂了約合3.5億人民幣的拆除合同，合同期限截止到2022年5月31日。

按照基本的面板線建設(shè)原則，一個(gè)工廠車間內(nèi)，基本只部署一個(gè)世代標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品線。因此，三星急于拆除L8-1線殘余的部分LCD設(shè)備，顯然就是為了8.5代OLED面板產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)做準(zhǔn)備。由此可以猜測(cè)，三星QD-OLED面板產(chǎn)能，有前瞻性的分批次的不斷擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。這將對(duì)全球OLED彩電市場(chǎng)的發(fā)展極為有利。

事實(shí)上，韓國(guó)企業(yè)在其液晶電視面板競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)我國(guó)大陸企業(yè)的背景下，已經(jīng)全面選擇將OLED TV作為其“彩電第一強(qiáng)國(guó)”的競(jìng)爭(zhēng)基石。未來(lái)三年內(nèi)，韓國(guó)彩電面板產(chǎn)業(yè)，加速轉(zhuǎn)向OLED是必然的事情。而國(guó)內(nèi)面板巨頭也會(huì)適當(dāng)?shù)臅r(shí)候介入OLED大尺寸面板線的建設(shè)大潮之中。

現(xiàn)在，OLED電視中小尺寸產(chǎn)品加速增加，反應(yīng)的是OLED彩電從“大尺寸超高端試水”到“全系產(chǎn)品線，普及化覆蓋”的轉(zhuǎn)折。這種變化，看似很多新品都是“尺寸降級(jí)”的產(chǎn)品，但卻是整個(gè)OLED彩電產(chǎn)業(yè)鏈的“整體升級(jí)”標(biāo)志。從這點(diǎn)上可以說(shuō)，現(xiàn)在是OLED電視產(chǎn)業(yè)鏈真正開(kāi)始進(jìn)入正軌的時(shí)刻了！也是全球上游產(chǎn)業(yè)加大投資的重要標(biāo)志性信號(hào)。